Ein geheimnisvolles Mädchen mit dem Namen Pai schlängelt sich durch die große Stadt Tokyo. Obwohl sie von weit weg stammt und zwar genauer gesagt aus Tibet, ist dieses Mädchen nur so weit gereist um eine bestimmte Person zu finden. Hierbei handelt es sich um Yakumo Fuji, welcher in Tokyo, als Transvestit verkleidet, in einer Bar seinen Unterhalt verdient.

Nur durch Zufall stoßen die Zwei aneinander und später passiert auch schon ein großes Unglück. Wie von Geistes hand erscheint ein riesiges, vogel-artiges Ungetüm und kreist über Tokyo hinweg. Was soll das alles nur bedeuten und wieso benötigt Pai diesen seltsamen Yakumo? Das Ungetüm ist außer Kontrolle und greift Pai an. Schützend wirft sich der ärmliche Held Yakumo vor sie und wird dabei tödlich verletzt. Um Yakumo das Leben zu retten wird er durch die magische Kraft von Pai zum Wu. Ein Zombieartiges Wesen mit der Kraft der Unsterblichkeit. Yakumos neue Aufgabe bedeutet Pai zu beschützen, denn wenn sie stirbt so stirbt auch er und nur durch ihre Hilfe kann er wieder zum Menschen werden.

Pai stammt vom alten Volk der Sanjiyan Unkara ab. Diese sind Wesen mit drei Augen und besitzen neben großer Macht und ewiger Jugend auch die Unsterblichkeit. Durch Yakumo will Pai ein Mensch werden und dazu brauchen sie die Ningen-Statue, auch bekannt als die Statue der Menschwerdung. Doch dies ist leichter gesagt als getan, denn auch andere mysteriöse Leute sind auf der Suche nach dem alten Schatz. Auf der Suche nach der Statue verschlägt es sie nach Hongkong, wo sie auf die umtriebige Ling-Ling Lee von der Gesellschaft für Dämonenabwehr treffen. Doch kurz bevor sie die Statue in die Hände bekommen, verschwindet sie vor ihren Augen. Zurück in Tokyo merkt Yakumo schnell, dass er sein altes Leben nicht mehr leben kann. Als ein Gesu, ein Wesen der Finsternis, auftaucht, um Pai zu entführen, muss er seine erste Bewährungsprobe bestehen. Doch am Schluss entschwindet Pai direkt vor seinen Augen.

Nach vierjähriger Suche findet Yakumo endlich Pai wieder. Sie lebt in Japan, hat aber ihr Gedächtnis verloren und weiß nichts mehr von Yakumo und ihrer Vergangenheit als Sanji-yan. Ihr drittes Auge ist von einem Siegel verschlossen, und ihre Sanjiyan-Kräfte kann sie nicht nutzen. Yakumo versucht verzweifelt ihre Erinnerung zurückzuholen, denn ein alter Puppenmacher schickt seine lebenden Marionetten auf die Jagd nach Pai! In der größten Not erwacht die Sanjiyan, um ihres und Pais Leben zu retten. Doch das Erwachen ist nicht vollständig. Pais Persönlichkeit bleibt tief gespalten und im Schutze der Nacht, wenn sie schläft, streift die Sanjiyan umher und verbreitet Chaos. Sie erschafft das Monster Feioo (fliegendes Maul) und verwüstet Tokyo. Pai und die Sanjiyan kämpfen um die Kontrolle desselben Körpers, aber nur gemeinsam können sie ihre verlorene Identität wieder finden.